BSRIA ISK-SODEX’te Dünya HVAC Pazarını Değerlendirdi

BSRIA Küresel Araştırma Müdürü Şaziye Dickson ISK-SODEX’te bir sunum yaptı. Dickson, dünya ortalama sıcaklığı artmaya devam ettikçe, soğutmaya duyulan ihtiyacın arttığını ve HVAC-R endüstrisinin küresel ısınmaya etkilerinden dolayı baskı altında olduğunu söyleyerek sunumunu açtı. Dickson, küresel ısıtma, soğutma ve yenilenebilir enerji pazarlarını 4 kıta için karşılaştırdı; 2018 yılında 370 milyon adedin üzerinde olan üniteler, 147 milyar Euro değerindeydi. Klima pazarının en büyük sektör olduğunu belirten Dickson, “HVAC için küresel talep bölgeye bağlı olarak değişti” dedi. En büyük ısıtma pazarlarının Asya Pasifik ve Avrupa olduğunu en büyük soğutma pazarlarının ise Asya Pasifik, Amerika, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika olduğunu söyleyen Dickson, yenilenebilir enerji sistemleri pazarlarının son on yılda mevcut yatırım ve teşviklerle değişmesiyle istikrarsız bir şekilde geliştiğini, bu nedenle çok büyük gelişmeler kaydedilmediğini belirtti. Dickson, “Ancak, yeni yasal düzenlemeler, destek ve teşvik programları pazarı çok hızlı bir şekilde geliştirmektedir” diye konuştu.

Klima
Küresel klima pazarı 2018 yılında 140 milyon adet civarındaydı, 2018’le beraber son 4 yıldır aralıksız büyüme gösterdi. Genel olarak, büyüme 2018 yılında tüm klima tiplerinde belirgindi. Piyasanın şu anda daha sıkı enerji verimliliği ve daha düşük GWP potansiyelli soğutucularla çalışan cihazlar üretmek gibi küreselçabaları vardır.  
En büyük değişiklikler chiller soğutma ürünlerinde görülmektedir. Pazardaki şu anda çoğu chiller sistemleri IP etkin olarak gelmektedir ve bunların birçoğu da yeni düşük GWP soğutucu ve inverter teknolojisi ile çalışmaktadır. Birçok chiller üreticisi, pazar payı alabilmek için hızlı bir şekilde ellerindeki ürün serisini yenilemektedir.
BSRIA verilerine göre, binalar, daha fazla insanın daha az perakende alanına ihtiyaç duymasıyla giderek küçülüyor. Var olan binalar, çok kullanımlı olma eğiliminde. Örneğin bir süpermarketin içinde bir kafe, kuru temizleme veya kuaför gibi küçük işyerleri de yer alıyor.Bu da özellikle split klima, VRF’ler ve daha düşük kapasiteli modüler chiller için talebi artırmaktadır.
ABD son birkaç yıl içinde güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir bu da küresel HVAC-R yatırımcılarının dikkatini çekmiştir. Amerika olgun bir klima pazarı olduğundan yüksek oranda yenilenmesi gereken sistemler yatırımcılar için bir fırsat sunmaktadır. Asya Pasifik içinde Japonya ve Güney Kore olgun pazarlar olmasına rağmen pazar büyümeye devam etmektedir. Ortadoğu, Hindistan ve Afrika düşük penetrasyon seviyeleri ile hâlâ büyüyor. Hindistan bölgenin en büyük pazardır.
Küresel olarak, klima pazarının 2017-2024 (CAGR) arasında %3-4 civarında büyümesi beklenmektedir.

Klima-Avrupa
Klima pazarlarında iklim değişikliğinden dolayı, özellikle single, multi split ve mini-VRF sistemlerinde son zamanlarda çok büyük dalgalanmalar görülmektedir.
Toplam ticari klima pazarının 2017-2023 yılları arasında hacim bazında yıllık %5,1’lik bileşik büyüme göstermesi beklenmektedir. Toplam konut pazarının aynı dönemde hacim olarak %7’nin üzerinde büyümesi beklenmektedir. Sonuçlar, soğutmaya yönelik artan talebi ve Batı Avrupa ülkelerinin, özellikle de kuzey bölgesinden giderek artan bir şekilde konut klima pazarlarına dönüştüğünü gösteriyor. 2018 yılında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin olgun Avrupa pazarları hem ticari hem de konut piyasalarında güçlü bir büyüme kaydetti. Ancak, düşük GWP soğutucu kullanımı üzerinde artan baskı tedarikçilerin sistemlerinin tasarımı hakkında daha fazla düşünmesi ve hibrid yaklaşım için daha fazla çalışmasını gerektirmektedir.  

Klima-Ortadoğu, Hindistan, Afrika
Dickson en son Afrika klima çalışmalarının sonuçlarını da sunumuna dahil etti. BSRIA araştırmaları, bölgedeki pek çok ekonominin petrol rezervlerine bağlı olduğuna işaret etti, düşük petrol fiyatları son birkaç yılda yatırımlarda etkili oldu. Sonuç olarak, birçok ülke, kendi ekonomilerini çeşitlendirmek üzere çaba harcamaktadır. Toplam ticari klima pazarının 2017-2023 yılları arasında yıllık bileşik %2,5’lik bileşik büyüme göstermesi beklenmektedir. Toplam konut pazarının aynı dönemde hacim bazında %7,4 oranında büyümesi beklenmektedir. Ortadoğu’da genelde konut pazarında rooftop ürünleri kullanılmaktadır fakat son yıllarda talep, kanallı single split ve mini-VRF (<20kW) sistemlerine kaymıştır. Daha büyük kapasiteli uygulamalar da ise bölge soğutma projeleri tercih edilmektedir. Bu da santrifüjlü soğutuculara fayda etmiştir ve vidalı soğutucuların pazar payında azalmaya neden olmuştur.

Soğutucular
R410A çoğu klima ve HP bugün kullanılan ana soğutucudur ancak, 2025 itibarıyla 3 kg altındaki soğutucu şarj ile yeni ürün satışı yasaklanacaktır. R32 şu anda R410A için ana alternatiftir ve R32 şu anda klima sistemlerin fiyatları, güvenliği ve verimliliği söz konusu olduğunda en ucuz ve en uygun alternatiftir.
Şu anda, scroll soğutucularda da R410A’dan R32 ve R290’a geçiş bekleniyor. Birçok firma alternatif daha uzun dönemli bir çözüm aramaktadır. Vidalı soğutucularda ise R134A’dan R1234ze ve R513A’ya geçiş beklenmektedir. Santrifüj soğutucular içinse R134A’dan R1234ze ve R1233zd’ye geçiş beklenmektedir.

Isıtma Pazarları
Tarihsel olarak, Avrupa pazarı hem değer hem de hacim açısından küresel pazarda en büyük paya sahipti. Avrupa’da yüksek fiyatlar nedeniyle değer açısından bu durum hâlâ aynı. Ancak Asya, Çin önderliğinde, 2017 yılından bu yana dünyanın en büyük iç kazan pazarı haline gelmiştir. Asya’da satılan toplam kazan sayısı, özellikle Çin’deki kömürden gaza politikası nedeniyle, 2016’da 4,5 milyon adetten 2017’de 7,2 milyon adede yükseldi; 2018 yılında politikanın küçültülmesi, 2018 yılında satılan kazan sayısında 6,4 milyona azalmaya sebep oldu.
Asya’da yoğuşmalı kazanların payı %15’ten %18’e çıkarak yoğuşmasız kazanlardan pay almıştır. Yoğuşmalı duvar tipi kazanlar Avrupa’daki paylarını %72’den %87’ye yükselttiler. Kuzey Amerika’da yoğuşmalı duvar tipi kazanlar, yer tipi kazanlardan pay alarak %36’dan %39’a yükselmiştir. BDT ülkelerinde yer tipi kazanlar duvar tipi yoğuşmasız modellere göre daha fazla pay kaybetti. Hem Kuzey Amerika hem de BDT ülkeleri yoğuşmasız ünitelerden çok daha pahalı olan yoğuşmalı ünitelere sahiptir.
Şaziye Dickson, Avrupa için ısıtma ve yenilenebilir enerji çalışma bulgularını da paylaştı. Dickson, şu bilgileri verdi: "Avrupa ısıtma pazarına, duvar tipi yoğuşmalı kazanların hacim bakımından hâkim olduğu görülmektedir. ErP’nin piyasaya sürülmesi yoğuşmasız kazan pazarının azalmasına ve bazı ülkelerde yok olmasına neden olmuştur. Bu durum özellikle Batı Avrupa’da ve Rusya ve Ukrayna’nın ErP düzenlemesinden muaf olduğu Doğu Avrupa’da da geçerlidir. Ama bir önceki yıla göre ana ilerleme, duvar tipi yoğuşmasız kazanlara rağmen Doğu Avrupa’da duvar tipi yoğuşmalı kazanların %33’lük büyümesidir.
Avrupa’daki diğer etkileyici büyüme ise, sırasıyla %28 ve %12’lik büyüme oranlarıyla hem Batı hem de Doğu Avrupa’da satılan ısı pompalarının sayısında görülmüştür.
Avrupa ısı pompası pazarı keskin bir şekilde arttı. Aslında, yavaş bir inşaat sektörü ve İngiltere’deki Brexit de dahil olmak üzere birçok ülkede siyasi belirsizliklere rağmen, 2014’ten 2020’ye iki katına çıkarılması öngörülüyor."
Isı pompaları bir önceki yıla göre sırasıyla %28 ve %12 büyüme oranları ile Batı ve Doğu Avrupa’da satıldı. Bu satışlar çoğunlukla yeni yapı uygulamalarına yöneliktir, bu nedenle satışları yeni yapı faaliyetleriyle ilişkilendirilecektir.

Isı İstasyonları (Heat Interface Units)
BSRIA sunumunda nispeten yeni bir teknoloji olan, Pan-Avrupa bazında HIU’lar için sağlıklı bir büyüme olan %4 ila %6 oranında düzenli olarak büyüyen ısı istasyonlarına (Heat Interface Units-HIU) da değindi.
Son zamanlarda görülen bir diğer trend ise HIU’ların hem ısıtma hem de soğutma ya da sadece soğutma sağladığı yönünde; bu ürünlerin soğutma amacıyla geliştirilmiş olması şaşırtıcı değil. Şu anda, onlar sadece yüksek kaliteli pazar için tasarlanmıştır.
Satışlar şu anda sınırlı, ancak avantajları göz önüne alındığında pazarda bir miktar pay kazanmaları bekleniyor.

Akıllı HVAC Sistemleri (SMART HVAC)
SMART Building piyasası 2018’de 48.5 milyar USD civarındaydı, SMART HVAC sistemlerinin ise göreceli olarak küçük bir kısmı büyüme eğilimindedir.Smart HVAC, sistem hakkında bilgi üretir. Bu, Bulut’ta toplanır ve analiz edilir. Çözüm “kalıpları tanımlamayı öğrenir”, örneğin bir parçanın servise veya değiştirilmesine ihtiyaç duyduğunda. Daha sonra bir mühendis, müşteri bir şey fark etmeden önce sorunu gidermek için tanı ve parçalarla birlikte gönderilir. Şaziye Dickson, ekipman ve yazılım düzeyinde hızlı bir gelişme olmasına rağmen, sistemlerden tam olarak yararlanabilmesi ve önemli ölçüde enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için son kullanıcı düzeyinde önemli miktarda çalışma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.  

Rekabetçi Manzara
Peki HVAC şirketlerini etkileyen değişikliklere bakıldığında iş baskıları dışında mevzuat, gelecekte son kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak için yeni HVAC çözümleri geliştirme ihtiyacını yeniden zorunlu kılmıştır. Son durgunluktan bu yana M&A, JV’lerin ve ortaklıkların hızlanması bekleniyor.

Dağıtım Kanalındaki Değişiklikler
Pazardaki değişiklikler dağıtım zincirindeki iş modellerini de etkiliyor. Üreticiler pazara yeni bir dağıtım kanalı sunacak ortaklar arıyor. Distribütörler ve toptancılar, yerel kanallara ulaşma yetenekleri nedeniyle önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Bu nedenle zaman içinde, genel B2B ve B2C distribütörleri dışında uzman HVAC distribütörlerini görmeyi de bekliyoruz. F-gaz düzenlemeleri aynı zamanda şirketler ve profesyoneller için akreditasyonu zorunlu kılmaktadır. Hizmet düzeyinde, distribütörler yavaş yavaş yüklenicilere daha iyi hizmet sunmak için hızlı tepki ve kapasite aralıkları gibi gelişmiş hizmetler yönünde hareket ediyor. Ancak hizmetlerin genişletilmesi, küçük distribütörler için zor olabilecek yatırımlar anlamına gelir. Dolaysııyla genel olarak geleneksel pazar modellerinde bazı değişiklikler ve bozulmalar beklenmektedir.

Satış Sonrası Pazar
Dickson, satış sonrası pazarda fırsatlar olduğunu vurguluyor. BSRIA, Avrupa ve ABD pazarlarında yaptığı araştırma sonucu ekipman satış cirolarının, servis ve bakım çalışmaları cirolarının benzer seviyede olduğunu belirtmiştir.
Özellikle ekonomik kriz döneminde birçok firmanın yeni ürün almak yerine, elindeki sistemi tamir ettirmek ve ek bir inverter ile daha verimli hale getirmesi daha yaygın görülen bir eğilimdir.

Fırsatlar
BSRIA en son Afrika çalışmasını ve yakında yayımlanacak olan Latin Amerika klima araştırmasını da duyurdu. Afrika araştırmasının sonuçları, toplam Afrika AC pazarının 2017-2023 yılları arasında aynı dönem için %4,9’luk küresel tahminini aşan hacim bazında %5,5 oranında büyüyeceğini gösteriyor. En güçlü büyüme tahminine sahip ülkeler şunlardır: Gana, Kenya, Nijerya ve Tanzanya. Pazarların büyüme nedenleri: Nüfus artışı, daha iyi performans gösteren ekonomiler, daha istikrarlı hükümetler, yeni inşaat, kentleşme ve artan harcanabilir gelir.
Türkiye İklimlendirme ve Soğutma Sanayicileri Derneği (İSKİD) BSRIA temsilcilerini işbirliği için davet etti. Türkiye'de faaliyet gösteren HVAC-R şirketleri için ilk beş ihracat hedefi Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya olarak sıralandı. İSKİD ve İSİB yönetimi, yeni odak noktalarının, BSRIA’nın yakın zamanda birkaç çalışma yayımladığı Afrika ve Güney Amerika’ya odaklandığını bildirdi.

BSRIA’nın detaylı raporları, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Termodinamik okuyucularına özel %10 indirimli. Raporlara buradan ulaşabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için indirim kodunuzu girmeniz yeterli.
İNDİRİM KODU: WMTKY10
Kampanya koşulları: %10 indirim sadece web sitesi fiyatları için geçerlidir ve daha önce müzakere edilen anlaşmalar için geçerli değildir. Teklif 31 Aralık’a kadar geçerlidir.